僅天津港目前就有約126億元的鐵礦石堆積；由于礦價、運(yùn)力、客戶等因素導(dǎo)致疏港效果不佳；如果處理得當(dāng)，形成良性循環(huán)，那么皆大歡喜，“否則‘高價’的鐵礦石最后冶煉出的鐵水有可能澆在自己身上。”
5月31日，天津港。
一艘滿載鐵礦石的貨輪正靠在岸邊，港口機(jī)械正在緊張作業(yè)，貨車正在來回穿梭，將卸下的鐵礦石迅速轉(zhuǎn)運(yùn)到離港口幾公里外的物流中心。
而在不遠(yuǎn)處，還有幾條國際貨輪在海上“漂”著，等待進(jìn)港的指令。據(jù)英國老牌船舶經(jīng)紀(jì)人公司SSY顧問及資料研究部的報(bào)告，截至6月4日，至少有35艘海岬型船在中國礦石港口等候卸貨。
現(xiàn)場工作的碼頭工人告訴記者，目前碼頭已存放有幾百萬噸的鐵礦石，“沒有地方可以堆放鐵礦石了，只能轉(zhuǎn)運(yùn)到其他地方。這種情況已經(jīng)持續(xù)了好幾個月�！�
事實(shí)上，這只是國內(nèi)鐵礦石壓港的一個縮影。
交通運(yùn)輸部的統(tǒng)計(jì)顯示,截至5月15日,我國港口鐵礦石存量達(dá)到7922萬噸,這個數(shù)字創(chuàng)下了歷史最高記錄,比年初增加50%以上,而4月底這個數(shù)字為6191萬噸,一個月內(nèi)就“壓港”近1800萬噸。值得注意的是,前4月中國進(jìn)口鐵礦石實(shí)際消耗僅為83%,其余17%被積留在港口,造成中國對進(jìn)口鐵礦石需求大幅增長的假象。
億萬資金“擱淺”港口
當(dāng)日下午，記者在一位曾在港口干過接駁工作的出租車司機(jī)的幫助下，進(jìn)入了天津港主要的鐵礦石接卸和堆場——南疆碼頭內(nèi)，在天津港遠(yuǎn)航礦石碼頭有限公司大門外，記者放眼望去到處是一座座綠色的“山丘”，綠色紗網(wǎng)下就是黃褐色的鐵礦石，高的有近十米，有的由于堆積過長，甚至被煤粉塵“染”成黑灰色，個別鐵礦石堆上有不知名的野草開出了花。
“目前天津港大約堆壓有近1000萬噸的鐵礦石�！碧旖蚋郾６悈^(qū)天盛國際貨運(yùn)代理有限公司的相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，據(jù)其介紹，天津港“滯港”的鐵礦石主要是來自印度的貿(mào)易礦，也有來自巴西和澳大利亞的。大多數(shù)都是經(jīng)銷商的貨，最長的時間堆積8、9個月了。而鋼廠的貨一般都是一到就被拉走，并沒有多少積壓。
按目前鐵礦石現(xiàn)貨180美元／噸的價格計(jì)算，1000萬噸鐵礦石價值已超過126億元人民幣�！斑@么多的資金‘?dāng)R淺’在一個港口，不得不說是個悲哀�！眳f(xié)助記者采訪的司機(jī)坦言。
而在天津港散貨交易市場，記者看到，鐵礦石由于太多而不得不堆積到物流中心的大道上，長達(dá)數(shù)公里。
據(jù)了解，同樣以貿(mào)易礦居多的京唐港也有大約510萬噸的鐵礦石壓港。當(dāng)?shù)馗蹌?wù)人士表示，這些貨主要是唐山地區(qū)的鋼廠和經(jīng)銷商的。
而在有鐵礦石接卸量第一大港之稱的青島港，其業(yè)務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前青島港有港存鐵礦石998萬噸，庫存還算處于合理范圍內(nèi)。該負(fù)責(zé)人告訴記者，這些貨主要是寶鋼、沙鋼、武鋼、馬鋼等鋼廠的貨，最長的貨堆積才一個多月，而港口的周轉(zhuǎn)周期為40多天。
豪賭鐵礦石談判
對于鐵礦石壓港，很多業(yè)內(nèi)人士表示，由于中國和澳洲礦山的談判還未結(jié)束，預(yù)期進(jìn)口鐵礦石價格將大幅上漲，眾多鋼廠和貿(mào)易商均增加了鐵礦石進(jìn)口量。
知情人士表示，65%是中國鋼鐵公司和巴西鐵礦石廠商談判的最低漲價幅度。但澳大利亞的鐵礦石廠商并不答應(yīng)，他們希望漲幅在85%左右。京唐港內(nèi)部人士告訴記者，有了漲價預(yù)期，很多經(jīng)銷商開始囤貨待漲。
此外，“壓港還與提貨速度有關(guān)，目前貨代公司的車皮緊張，2個月也運(yùn)不了2萬噸�！币患医�(jīng)銷商的負(fù)責(zé)人表示，一般貿(mào)易商的資金大多來源于銀行貸款，只有盡快出貨才能加速資金的流動，否則一旦價格下降，銀行的貸款利息就是筆不小的數(shù)目。
湖州一鐵礦石貿(mào)易商就表示，現(xiàn)在改做焦炭了，“鐵礦石的風(fēng)險太大”。
而天津開發(fā)區(qū)恒潤商貿(mào)有限公司負(fù)責(zé)人告訴記者，鋼廠會根據(jù)不同的物流情況來決定堆存情況。一般運(yùn)距在200公里以內(nèi)的，以碼頭為大型堆存地，90天為一個周期。
此外，記者了解到，今年受奧運(yùn)會影響，華北地區(qū)的鋼廠將不同程度的減產(chǎn)、限產(chǎn)，產(chǎn)能有所下降，一些鋼廠的鐵礦石需求下降，也就放緩了提貨的速度。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會認(rèn)為，目前港存礦嚴(yán)重積壓已對海運(yùn)和鋼鐵行業(yè)帶來不利影響。海運(yùn)礦石船到港后待港時間已達(dá)7-10天，不僅帶來經(jīng)濟(jì)損失，而且影響運(yùn)力的發(fā)揮。
“大量鐵礦石積壓港口而導(dǎo)致的運(yùn)力緊張是造成海運(yùn)費(fèi)高漲的重要原因�！甭�(lián)合金屬網(wǎng)分析師胡凱認(rèn)為,鐵礦石大量壓港現(xiàn)象形成中國對進(jìn)口鐵礦石需求大幅增長的假象,刺激了干散貨運(yùn)價的提高,這對于中澳鐵礦石談判非常不利,因?yàn)楹＿\(yùn)費(fèi)高漲為對方索要海運(yùn)補(bǔ)償提供了依據(jù)。
南京證券分析師萬永瑞認(rèn)為，如果疏港行動收到應(yīng)有成效，運(yùn)力釋放將打壓高亢的即期海運(yùn)費(fèi)市場，而港口清理可能迫使鐵礦石貿(mào)易商降價銷售。在鐵礦石談判僵持不下之時，這可能使中方獲得更多的談判籌碼。
疏港令暫難見效
日趨嚴(yán)重的鐵礦石壓港問題，引起了國家有關(guān)部委的關(guān)注。5月22日，國家發(fā)改委下發(fā)通知，要求各方面做好鐵礦石疏港工作。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會也迅速發(fā)布了緊急通知，稱將嚴(yán)格按照鋼鐵生產(chǎn)和適量庫存的實(shí)際需要，組織鐵礦石進(jìn)口，控制鐵礦石進(jìn)口總量和進(jìn)口節(jié)奏，防止出現(xiàn)盲目超量進(jìn)口的情況。
“如發(fā)現(xiàn)故意囤積、擾亂國內(nèi)市場鐵礦石貿(mào)易秩序的行為，將提請有關(guān)部門處理，情節(jié)嚴(yán)重的暫停或取消其進(jìn)口鐵礦石資格”。中鋼協(xié)相關(guān)人士告訴記者，“要堅(jiān)決抵制有意大量進(jìn)口和囤積鐵礦石、轉(zhuǎn)手高價倒賣、擾亂國內(nèi)市場鐵礦石貿(mào)易秩序的行為”。
5月27日，中國五礦化工進(jìn)出口商會也向鐵礦石貿(mào)易商發(fā)布了 《關(guān)于控制鐵礦石港口庫存緩解壓港的通知》，要求盡快清理港存鐵礦石，緩解港口壓力。
記者了解到，有部分港口開始實(shí)行新鐵礦石堆存管理辦法，上調(diào)鐵礦石逾期堆存費(fèi)。天津港從6月1日起提高了堆存費(fèi)，儲存時間在30天以內(nèi)不收存儲費(fèi)，30-60天以內(nèi)為每噸每天0.10元，60-90天為每噸每天0.20元，90天以上為每噸每天0.40元。而原來天津港收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為90天以上的堆存費(fèi)每噸每天0.10元，90天內(nèi)不收費(fèi)。
天津港一鐵礦石運(yùn)管高層表示，很多經(jīng)銷商還沒看到“堆存費(fèi)”提高的實(shí)質(zhì)，“比如你堆存到了65天，每噸每天0.20元的收費(fèi)不是只收第60天到第65天的5天費(fèi)用，而是從第31天開始計(jì)算，也就是2毛錢每噸的堆存費(fèi)是要收35天，這個標(biāo)準(zhǔn)是為了控制經(jīng)銷商壓港太久，時間段是一個收費(fèi)區(qū)間，一旦進(jìn)入，執(zhí)行的金額將帶有懲罰性質(zhì)�！痹摳吖苌埔馓嵝呀�(jīng)銷商一定要記住這個巨大的“變化”，“否則將承擔(dān)高昂的壓港成本�！�
不過，6月初，青島港、京唐港、秦皇島港在接受記者采訪時均表示未接到集團(tuán)關(guān)于堆存費(fèi)的漲價通知，仍按照交通部規(guī)定的每天0.1元/噸的標(biāo)準(zhǔn)收取，而日照港只是追繳去年的欠費(fèi)而已。京唐港、大連港、營口港、秦皇島港等也表示沒有特別變化的出貨量�！澳壳按蟛糠指劭诟弁獾却蝗匀惠^多，礦石離港的速度沒有明顯加快�！�
值得深思的是，上述港務(wù)局人士告訴記者，港口和大客戶之間有長期的堆存優(yōu)惠協(xié)議，根本不用擔(dān)心費(fèi)用提高的問題。
背后的利益博弈
“無利不起早”。由于預(yù)計(jì)澳大利亞礦商可能在未來提高鐵礦石價格85%左右，內(nèi)地貿(mào)易商、礦山、鋼鐵企業(yè)“集體”囤積鐵礦石終于成了今年“高價時代”的現(xiàn)象之一。
據(jù)中澳鐵礦石價格談判主力寶鋼內(nèi)部人士透露，目前，談判僵局仍在延續(xù)。按照慣例，談判要在6月30日前才能有所揭曉。而去年談判時間很短，壓港現(xiàn)象就沒今年這么明顯了。
“中國元素成了談判漲價的籌碼，國內(nèi)相關(guān)方也想搭搭順風(fēng)船，囤港壓港自然多了，貨走不了，新貨又進(jìn)不來，惡性循環(huán)背后是利益方的生死博弈�！币晃毁Y深的業(yè)內(nèi)人士表示。
根據(jù)行規(guī)，現(xiàn)貨礦價是隨著長期協(xié)議價格調(diào)整而調(diào)整，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于長期協(xié)議價格，目前將近高一倍。從巴西進(jìn)口的64%品位的鐵礦石長期協(xié)議離岸價格不到100美元/噸，而現(xiàn)貨價格早已達(dá)到180美元/噸。
“如果未來預(yù)期談判鐵礦石從目前65%的漲價幅度上漲到85%，那么囤積取利自然是商人的必然。”前述人士稱。
官方數(shù)據(jù)顯示，今年前4月我國鐵礦石進(jìn)口1.5億噸，比去年同期增長15.1%，進(jìn)口平均價格為129.5美元/噸，上漲80%，價值總額達(dá)到198.7億美元，增長1.1倍。
4個月價格上漲80%，而港口以前是30天的堆港期不收費(fèi)，“這樣貿(mào)易商可以坐收近8成的暴利，壓港自然順理成章�！�
事實(shí)上，自從2007年12月份我國鐵礦石進(jìn)口均價超過120美元/噸以來，進(jìn)口均價繼續(xù)呈現(xiàn)攀升勢頭。海關(guān)總署最新統(tǒng)計(jì)顯示，今年2月份單月進(jìn)口均價達(dá)129.6美元/噸，3月份出現(xiàn)小幅回調(diào)，4月份則達(dá)到133.8美元/噸，同比上漲77.6%，再創(chuàng)單月進(jìn)口均價歷史新高。而據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，5月末國內(nèi)鐵礦石平均價格為1530元/噸，每噸較月初小幅上漲2%。
按一個壓港8個月的貨主的10萬噸鐵礦石計(jì)算，假使他當(dāng)初進(jìn)口價為100美元/噸，目前為180美元/噸，那他初步可掙800萬美元，扣除堆場費(fèi)等，他依然獲利非淺。
記者采訪時，壓港幾萬到幾十萬噸的貿(mào)易商比比皆是，一般都囤積了3個月以上，假設(shè)按照當(dāng)初120美元/噸的進(jìn)口均價，目前180美元/噸的現(xiàn)貨價，按照100萬噸的規(guī)模，可輕松獲毛利6000萬美元(4億元人民幣)，扣除利率損失(當(dāng)初1比7.2到現(xiàn)在1比6.9)及壓港費(fèi)用(按每天每噸0.1元堆存費(fèi)，90天100萬噸的費(fèi)用為900萬元)，利潤可在3億元以上，而目前堆港的全部鐵礦石近8000萬噸�！罢麄�鐵礦石貿(mào)易漲價有效收益粗略估算可在300億元以上。”
一家知名券商的研究員說，“很多大的貿(mào)易商可以和港口談判，免收1個月甚至2個月的囤放費(fèi)用。那樣成本更少，只要承擔(dān)外匯兌換的損失和資金利息�！�
更為嚴(yán)重的是，有分析師認(rèn)為明年的長協(xié)礦價會在今年的巨大漲幅下再上漲10%�！斑@更給那些囤積鐵礦石的貿(mào)易商以憧憬，加速了鐵礦石壓港�！�
警惕鐵礦石變成鐵水燒了自己
物以稀為貴，當(dāng)量達(dá)到一個突破時將對質(zhì)(價格)會有一個巨大的反作用。
根據(jù)商務(wù)部監(jiān)測，5月份國內(nèi)鐵礦石現(xiàn)貨價格走勢趨穩(wěn)。商務(wù)部預(yù)計(jì)，由于國內(nèi)鐵礦石供給緊張局面將得以緩解，未來價格有可能下降。
同時也有分析人士稱，新的談判協(xié)議價格推動后期市場上漲預(yù)期；印度等國加征出口關(guān)稅導(dǎo)致我國進(jìn)口成本上升以及運(yùn)費(fèi)大幅上漲增加進(jìn)口成本，導(dǎo)致我國鐵礦石進(jìn)口均價將持續(xù)攀升。
不同信息的傳遞正顯示著各種利益方的背后博弈，但重?fù)?dān)之下壓垮的不是幾個人，而是一個群體。
“其實(shí)很多人在放貨，有的貿(mào)易商甚至是賠錢在走貨。”從事鐵礦石貿(mào)易15年的皓寧集團(tuán)董事長周友福向媒體透露。
天津一家鐵礦石進(jìn)出口公司負(fù)責(zé)人也表示，銀行存款準(zhǔn)備金率提高到16%以后，當(dāng)?shù)睾芏嚆y行都停止了給鋼鐵貿(mào)易企業(yè)辦理承兌匯票的業(yè)務(wù)。
為應(yīng)對資金緊張問題，鋼鐵企業(yè)已經(jīng)做到了“千方百計(jì)”�！把簠R”、“延期支付”、“礦石抵押貸款”等融資手段紛紛被發(fā)明出來。很多礦石到港后立即被抵押給銀行，從銀行獲得貸款后保證現(xiàn)有的工廠開工，待賣掉鋼材后再償還貸款、解押鐵礦石�！傲銕齑妗泵半U經(jīng)營方式導(dǎo)致提貨速度放緩，最終壓港。
聯(lián)合金屬網(wǎng)鐵礦石分析師胡凱透露，由于鐵礦石、煤等資源價格的上漲，一些小鋼廠已經(jīng)處于虧損�！叭绻皇墙阡摬膬r格上漲的話，很多企業(yè)估計(jì)會停工。他們的盈利能力太脆弱了�！�
而停工的反作用，就是壓港的鐵礦石沒有下游接盤，將繼續(xù)壓港，一旦漲價預(yù)期落空或幅度偏小，加上堆港費(fèi)翻倍上調(diào)，貿(mào)易商在承擔(dān)高昂的資金成本(每年7%-8%的銀行貸款利息)時面臨的結(jié)構(gòu)風(fēng)險將會成為一個“定時炸彈”，“很有可能同歸于盡，唇亡齒寒�！�
值得寬慰的是，宏觀調(diào)控措施不僅改變了進(jìn)口鐵礦石市場買賣雙方的心態(tài)，也預(yù)示地震重災(zāi)之后，國家開始干預(yù)中澳鐵礦石價格談判，澳洲礦山最終放棄海運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償，接受65%漲幅首發(fā)價格的可能性大增，礦價談判結(jié)果預(yù)期改變對于現(xiàn)貨市場利空影響則更進(jìn)一步。
商務(wù)部預(yù)計(jì)，在產(chǎn)能釋放和海運(yùn)市場趨穩(wěn)前提下，國內(nèi)鐵礦石供給緊張局面將得以緩解，價格有可能下降�！吧险{(diào)鐵礦石港口堆存費(fèi)將緩解目前處于高位的鐵礦石港口庫存和趨緊的國際海運(yùn)市場�！�
秦皇島港業(yè)務(wù)部門相關(guān)人士認(rèn)為，港口收入的主要來源為裝卸費(fèi)用，鐵礦石堆存費(fèi)的提高可以大大提高港口裝卸效率。
如果處理得當(dāng)，形成良性循環(huán)，那么皆大歡喜，“否則高價的鐵礦石最后冶煉成的鐵水有可能澆在自己身上。”參與鐵礦石價格談判的高層擔(dān)憂道。
暗訪貿(mào)易商：價格下降必出貨
黑鐵(化名)是山東某鐵礦石貿(mào)易公司負(fù)責(zé)人，由于這個圈的游戲規(guī)則，在保證不泄露黑鐵身份的前提下，黑鐵終于接受了記者采訪，在黑鐵看來，鐵礦石長期壓港必然加重經(jīng)銷商資金鏈緊張，其樂觀預(yù)測2、3個月后鐵礦石壓港情況將大大緩解。
《小康》：目前壓港的鐵礦石構(gòu)成主要是哪些？
黑鐵：目前港口堆存的主要為鋼廠的長協(xié)礦和經(jīng)銷商的貿(mào)易礦。很多大鋼廠都沒有特定的鐵礦石堆存點(diǎn)。對于這些鋼廠來說，存放在港口比存在專門的存放地點(diǎn)更便宜、更劃算。此外，許多大鋼廠由于擴(kuò)產(chǎn)，也沒有這么多場地來堆放鐵礦石。
《小康》：鐵礦石壓港的原因和目的分別是什么？
黑鐵：從經(jīng)銷商來說，一方面由于前段時間鐵礦石等原材料價格大幅上漲造成許多小鋼廠被迫關(guān)停，以及奧運(yùn)會期間河北等地鋼廠將限產(chǎn)，造成了鐵礦石的需求下降，下游接盤少了，貨出不了。另一方面由于運(yùn)力有限，用礦企業(yè)想運(yùn)走但是苦于貨代沒有車皮。舉個例子，我們公司堆存在港口的4萬噸鐵礦石，經(jīng)過2個月才運(yùn)了兩萬多噸。
《小康》：經(jīng)銷商的利潤空間估計(jì)幾成？對將來的漲價預(yù)期是多少？
李明：一般每噸的利潤在10-30元左右，但現(xiàn)在市場行情不太好，過去兩個月鐵礦石的現(xiàn)貨價格每噸就下降了15美元，再加上財(cái)務(wù)、銀行等成本，一般的賣家都開始虧損。
《小康》：堆存費(fèi)的提高對經(jīng)銷商的成本會提高多少？最后是否也會轉(zhuǎn)嫁給用貨者？
黑鐵：這會根據(jù)不同的情況來劃分。根據(jù)40多天一個周期算的話，成本不會有很大程度的上升。如果時間長了，再加上堆存的貨比較多，那成本將是不小的一筆。成本雖然會轉(zhuǎn)移到下游，但是目前鐵礦石價格在下降，這是經(jīng)銷商最不愿看到的。
《小康》：預(yù)期什么時候壓港的狀態(tài)會緩解？你認(rèn)為解決壓港的最有效手段有哪些？
黑鐵：預(yù)計(jì)再過兩三個月左右?guī)齑婢蜁麥p，因?yàn)?月中下旬鐵礦石的進(jìn)口量將會減少。解決壓港除了國家政策方面，還有市場方面，如果鐵礦石價格下降，經(jīng)銷商必然會積極出貨。
短 評>>
鐵礦石也需“價格心理干預(yù)”
全球性的經(jīng)濟(jì)緊張局面，將抑制鋼鐵的消費(fèi)，間接影響鐵礦石的進(jìn)口，最終將由市場手段下調(diào)鐵礦石的價格打擊囤貨貿(mào)易商，疏港令背后，不排除是政府通過控制的市場之手，讓貿(mào)易商自我PK，最終供需平衡，達(dá)到平抑漲價之潮。
業(yè)內(nèi)人士指出，此輪價格高漲，不排除是國際投機(jī)資金和國內(nèi)游資制造的大氣候和小氣候的互動，最終是損害國民經(jīng)濟(jì)，損傷國家發(fā)展。
消息表明，美國都在查處130美元的石油期貨價格的操縱交易，反思我國相關(guān)治理手段，亟待需要新的經(jīng)濟(jì)管理新思維，政府需要預(yù)警，配置相關(guān)部門，進(jìn)行強(qiáng)化管理。
數(shù)字顯示一個月全國鐵礦石壓港增加1731萬噸，速度之快令人咋舌，背后則是鐵礦石進(jìn)口市場的混亂依然沒有解決。
2004年，有資格進(jìn)口鐵礦石的國內(nèi)鋼廠和貿(mào)易商多達(dá)到523家。經(jīng)過整頓，目前有資格進(jìn)口鐵礦石的國內(nèi)鋼廠和貿(mào)易商數(shù)量仍然維持在90家左右。雖然數(shù)量減少了，但是很多資質(zhì)是幾家鋼企組成的聯(lián)合體，組成更加復(fù)雜，利益也更加難以協(xié)調(diào)。
對于鋼鐵行業(yè)來說，除了要繼續(xù)加快兼并重組的步伐，提高產(chǎn)業(yè)集中度之外，還應(yīng)該形成嚴(yán)格的鐵礦石貿(mào)易體制，使得迫在眉睫的“價格心理干預(yù)”成行。
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